В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Чтобы выполнить задание, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяют опытного оперативника Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад. Японец не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят чудовищные опыты на людях. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — полковник грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием, если советские бойцы приблизятся к заводу.
