Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не отсюда — в её взгляде читается что-то неуловимое, а мелодичный голос звучит, будто эхо из другого мира.
Он пытается разгадать её секрет, но чем ближе знакомство, тем больше вопросов. Девушка словно знает о нём всё, хотя они видятся впервые. Каждая их встреча оставляет после себя странное чувство — будто в жизни парня появилось что-то важное, но необъяснимое.