1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Лыкову предстоит сразиться с неведомым злом, рискуя всем, что у него есть. На кону не только карьера, но и сама жизнь. Любовь, долг, честь — всё это становится частью опасной игры.