Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду с бабушкой в самом сердце Петербурга. Его скромный быт скрашивают редкие подработки — то в массовке на съемках, то на детских утренниках. Несмотря на частые неудачи на кастингах, он не теряет надежды однажды попасть в большой проект.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — его дни расписаны по минутам между переговорами и перелетами. Бизнес оставил мало места для личной жизни, пока врачи не поставили ему страшный диагноз. Встреча с Лукой переворачивает судьбы обоих.